11月29日早餐 | 拼多多功绩(ji)超预(yu)期；英伟达扩主动驾驶中(zhong)国团(tuan)队,家当(dang)链,发展,市场

英伟达扩大(da)由前小(xiao)鹏副总裁向导(dao)的主动驾驶中(zhong)国团(tuan)队。

两年期美(mei)债收益率跌(die)超13个基点，美(mei)联储理事沃(wo)勒开释出鸽派信息。

伯(bo)克希尔(er)：查理·芒格离世。

亚(ya)马逊发布升级款AI零碎处理器Trainium2，AWS与英伟达拓展火伴干系；同时发布面向企业客(ke)户的AI谈天工具，推出AI助理Amazon Q。

美(mei)团(tuan)财报德(de)律风会：目前股价被低估，考虑推进10亿美(mei)金(jin)回购(gou)计划。

波罗的海干散货指数涨5.84%，月涨幅达53%。

COMEX 12月黄金(jin)期货收涨1.34%，报2060.20美(mei)元/盎(ang)司。

WTI 1月原油期货收涨2.07%，报76.41美(mei)元/桶；布伦特(te)1月原油期货收涨2.12%，报81.68美(mei)元/桶。

海内重大(da)变(bian)乱汇总

1、新华社：李强出席(xi)首届中(zhong)国国际供给链增进展览(lan)会落幕式暨全(quan)球供给链创(chuang)新发展论坛并发表主旨(zhi)演讲。

2、国家发改委：积极支持切合(he)前提的特(te)许经(jing)营项目发行(xing)REITs。

3、住建部(bu) ：推进智慧城市底子设(she)施(shi)与智能网(wang)联汽车协(xie)同发展。

4、抖音发布短剧类小(xiao)程序内容考核要求。

5、科创(chuang)100ETF总规模超220亿，成立后规模激增百亿。

6、天下29地非凡再融资债券表露总额超1.37万亿。

7、万达商管“恳请”债权人(ren)同意美(mei)元债展期计划，称(cheng)珠海万达故意引入新投资人(ren)。

8、2023全(quan)球6G发展大(da)会将于12月在重庆召开。

9、北上资金(jin)昨日净买入海光(guang)信息4.18亿元、长安汽车3.61亿元，净卖出江淮汽车3.37亿元、赛力斯3.05亿元。

1、新华社：李强出席(xi)首届中(zhong)国国际供给链增进展览(lan)会落幕式暨全(quan)球供给链创(chuang)新发展论坛并发表主旨(zhi)演讲。

2、国家发改委：积极支持切合(he)前提的特(te)许经(jing)营项目发行(xing)REITs。

3、住建部(bu) ：推进智慧城市底子设(she)施(shi)与智能网(wang)联汽车协(xie)同发展。

4、抖音发布短剧类小(xiao)程序内容考核要求。

5、科创(chuang)100ETF总规模超220亿，成立后规模激增百亿。

6、天下29地非凡再融资债券表露总额超1.37万亿。

7、万达商管“恳请”债权人(ren)同意美(mei)元债展期计划，称(cheng)珠海万达故意引入新投资人(ren)。

8、2023全(quan)球6G发展大(da)会将于12月在重庆召开。

9、北上资金(jin)昨日净买入海光(guang)信息4.18亿元、长安汽车3.61亿元，净卖出江淮汽车3.37亿元、赛力斯3.05亿元。

本日券商策略前瞻(zhan)：

光(guang)大(da)证券表示，政策面积极发力，而且当(dang)前临(lin)近年末重磅集会窗口(kou)，岁(sui)末年初的政策博弈无望提振市场偏好。所以，再次(ci)重申，当(dang)下投资者对中(zhong)期趋势不宜太甚悲观，能够逢指数震动布局确定性机会。

配置上，汽车整车、零部(bu)件方向在连续大(da)涨后，后市或有分化，谨慎博弈；华为引领(ling)，科技赛道短期偏好有所回升，智能驾驶、芯片、光(guang)刻机、消耗电子、星闪等方向可酌情存眷；经(jing)济复苏预(yu)期趋强下，可存眷本年以来涨幅掉(diao)队的消耗（白酒(jiu)、酒(jiu)店餐饮、家电）、医药（中(zhong)药），和煤炭、钢铁、有色等周期板块。

光(guang)大(da)证券表示，政策面积极发力，而且当(dang)前临(lin)近年末重磅集会窗口(kou)，岁(sui)末年初的政策博弈无望提振市场偏好。所以，再次(ci)重申，当(dang)下投资者对中(zhong)期趋势不宜太甚悲观，能够逢指数震动布局确定性机会。

配置上，汽车整车、零部(bu)件方向在连续大(da)涨后，后市或有分化，谨慎博弈；华为引领(ling)，科技赛道短期偏好有所回升，智能驾驶、芯片、光(guang)刻机、消耗电子、星闪等方向可酌情存眷；经(jing)济复苏预(yu)期趋强下，可存眷本年以来涨幅掉(diao)队的消耗（白酒(jiu)、酒(jiu)店餐饮、家电）、医药（中(zhong)药），和煤炭、钢铁、有色等周期板块。

本日题材方面：

充电桩|据IT之家11月28日消息，特(te)斯拉宣告进一步扩大(da)特(te)斯拉充电收集的开放局限，更多非Tesla车辆也能使用特(te)斯拉充电收集充电。目前，特(te)斯拉累计开放超级充电站350多座、目的地充电站250多座。

点评：财信证券表示，只管中(zhong)国公共(gong)车桩比由2018年的7.89降至(zhi)2023年6月的7.54，车桩比呈显着下落趋势，但仍(reng)显着存在公共(gong)桩缺口(kou)较大(da)的成绩(ji)。而从全(quan)球来看，在市场和政策的双重作用下，估计2027年充电桩全(quan)球市场空间达 1929亿元，对应将来五年复合(he)增长率达 45%。

跨境电商|拼多多11月28日公布2023年第三季度财报，第三季度营收688.4亿元群众币，预(yu)估548.7亿元群众币；第三季度调解后每ADS收益 11.61元群众币，预(yu)估8.81元群众币。

点评：中(zhong)信建投表示，以Temu、 SheIn、AE、Tiktok为代表的出海平台GMV处于快速增长阶段。23年出海四小(xiao)龙在美(mei)国或能达到200亿美(mei)元GMV，今后仍(reng)无望快速增长，新兴渠道或能动员中(zhong)国跨境电商行(xing)业发展。

快递(di)物流 |据新华社11月28日报道，11月28日，由中(zhong)国贸促会主办的首届中(zhong)国国际供给链增进展览(lan)会在北京拉开帷幕。会上李强就深化家当(dang)链供给链国际合(he)作提出四点倡议：一是共(gong)同修建安全(quan)稳定的家当(dang)链供给链；二是共(gong)同修建畅通高(gao)效的家当(dang)链供给链；三是共(gong)同修建开放容纳的家当(dang)链供给链；四是共(gong)同修建互(hu)利双赢的家当(dang)链供给链。

点评：中(zhong)信建投指出，伴跟着国家培(pei)育赓续完善家当(dang)链，疫情及全(quan)球化受阻(zu)致使海内制(zhi)作家当(dang)的逝世穴或软肋（信息技术家当(dang)、高(gao)端(duan)装(zhuang)备制(zhi)作家当(dang)、新材料家当(dang)和生(sheng)物家当(dang)）显现，在制(zhi)作家当(dang)链向中(zhong)高(gao)端(duan)升级和配套的枢(shu)纽(niu)范畴进口(kou)替换成为2023年及更长期的重要国家发展战略，电子物流、化工物流、医药物流、汽车物流将是2023年供给链物流范畴投资的核心板块。

DRAM（内存）| 据长鑫存储官网(wang)表现，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为海内首家推出自立研发临(lin)盆(pen)的LPDDR5产品的品牌，实现了海内市场零的冲(chong)破，同时也令公司在挪动终端(duan)市场的产品布局更加多元。与上一代LPDDR4比拟，容量和速率均提拔50%，同时功耗降低30%，能够或许为挪动端(duan)电子装(zhuang)备带(dai)来更快的速率体验和更低的功耗消耗。

点评：中(zhong)信证券认为，海外大(da)厂稼动操纵下，存储供需逐渐改进，主流存储代价本年三季度起连续回暖；看好家当(dang)链公司在本年下半(ban)年迎来功绩(ji)底部(bu)复苏，及2024整年连续改进。

充电桩|据IT之家11月28日消息，特(te)斯拉宣告进一步扩大(da)特(te)斯拉充电收集的开放局限，更多非Tesla车辆也能使用特(te)斯拉充电收集充电。目前，特(te)斯拉累计开放超级充电站350多座、目的地充电站250多座。

点评：财信证券表示，只管中(zhong)国公共(gong)车桩比由2018年的7.89降至(zhi)2023年6月的7.54，车桩比呈显着下落趋势，但仍(reng)显着存在公共(gong)桩缺口(kou)较大(da)的成绩(ji)。而从全(quan)球来看，在市场和政策的双重作用下，估计2027年充电桩全(quan)球市场空间达 1929亿元，对应将来五年复合(he)增长率达 45%。

跨境电商|拼多多11月28日公布2023年第三季度财报，第三季度营收688.4亿元群众币，预(yu)估548.7亿元群众币；第三季度调解后每ADS收益 11.61元群众币，预(yu)估8.81元群众币。

点评：中(zhong)信建投表示，以Temu、 SheIn、AE、Tiktok为代表的出海平台GMV处于快速增长阶段。23年出海四小(xiao)龙在美(mei)国或能达到200亿美(mei)元GMV，今后仍(reng)无望快速增长，新兴渠道或能动员中(zhong)国跨境电商行(xing)业发展。

快递(di)物流 |据新华社11月28日报道，11月28日，由中(zhong)国贸促会主办的首届中(zhong)国国际供给链增进展览(lan)会在北京拉开帷幕。会上李强就深化家当(dang)链供给链国际合(he)作提出四点倡议：一是共(gong)同修建安全(quan)稳定的家当(dang)链供给链；二是共(gong)同修建畅通高(gao)效的家当(dang)链供给链；三是共(gong)同修建开放容纳的家当(dang)链供给链；四是共(gong)同修建互(hu)利双赢的家当(dang)链供给链。

点评：中(zhong)信建投指出，伴跟着国家培(pei)育赓续完善家当(dang)链，疫情及全(quan)球化受阻(zu)致使海内制(zhi)作家当(dang)的逝世穴或软肋（信息技术家当(dang)、高(gao)端(duan)装(zhuang)备制(zhi)作家当(dang)、新材料家当(dang)和生(sheng)物家当(dang)）显现，在制(zhi)作家当(dang)链向中(zhong)高(gao)端(duan)升级和配套的枢(shu)纽(niu)范畴进口(kou)替换成为2023年及更长期的重要国家发展战略，电子物流、化工物流、医药物流、汽车物流将是2023年供给链物流范畴投资的核心板块。

DRAM（内存）| 据长鑫存储官网(wang)表现，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为海内首家推出自立研发临(lin)盆(pen)的LPDDR5产品的品牌，实现了海内市场零的冲(chong)破，同时也令公司在挪动终端(duan)市场的产品布局更加多元。与上一代LPDDR4比拟，容量和速率均提拔50%，同时功耗降低30%，能够或许为挪动端(duan)电子装(zhuang)备带(dai)来更快的速率体验和更低的功耗消耗。

点评：中(zhong)信证券认为，海外大(da)厂稼动操纵下，存储供需逐渐改进，主流存储代价本年三季度起连续回暖；看好家当(dang)链公司在本年下半(ban)年迎来功绩(ji)底部(bu)复苏，及2024整年连续改进。

本日有1只新股申购(gou)：

1、中(zhong)远通：创(chuang)业板、申购(gou)代价6.87元/股，顶格申购(gou)市值17.5万元，公司主营通信电源。

1、中(zhong)远通：创(chuang)业板、申购(gou)代价6.87元/股，顶格申购(gou)市值17.5万元，公司主营通信电源。

再来看上市公司通告精华

1、万科A：拟开展CMBS营业，本次(ci)发行(xing)CMBS规模合(he)计不超过群众币14.35亿元。

2、京东方Ａ：拟投资扶植京东方第8.6代AMOLED临(lin)盆(pen)线项目，项目总投资630亿元。

3、古(gu)越龙山：对部(bu)份(fen)五年陈及以下平凡产品降价2%-5%。

4、TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购(gou)公司股份(fen)。

5、星源材质：与LG Energy Solution, Ltd.签订全(quan)球战略合(he)作备忘录(lu)。

6、华建集团(tuan)：协(xie)定收购(gou)上海衡(heng)宇质量检测站无限公司100%股权。

7、宏润扶植：联合(he)中(zhong)标11.88亿元先(xian)辈光(guang)伏智能制(zhi)作家当(dang)园(yuan)项目。

8、东安动力：长安汽车与华为合(he)作项目不涉及公司。

9、皖(wan)通科技：公司现有营业局限内，无人(ren)驾驶和车路协(xie)同仅为技术概念；公司目前不存在由上述技术概念产生(sheng)的间接营业收入。

10、日盈电子：公司现有营业不涉及无人(ren)驾驶板块。

1、万科A：拟开展CMBS营业，本次(ci)发行(xing)CMBS规模合(he)计不超过群众币14.35亿元。

2、京东方Ａ：拟投资扶植京东方第8.6代AMOLED临(lin)盆(pen)线项目，项目总投资630亿元。

3、古(gu)越龙山：对部(bu)份(fen)五年陈及以下平凡产品降价2%-5%。

4、TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购(gou)公司股份(fen)。

5、星源材质：与LG Energy Solution, Ltd.签订全(quan)球战略合(he)作备忘录(lu)。

6、华建集团(tuan)：协(xie)定收购(gou)上海衡(heng)宇质量检测站无限公司100%股权。

7、宏润扶植：联合(he)中(zhong)标11.88亿元先(xian)辈光(guang)伏智能制(zhi)作家当(dang)园(yuan)项目。

8、东安动力：长安汽车与华为合(he)作项目不涉及公司。

9、皖(wan)通科技：公司现有营业局限内，无人(ren)驾驶和车路协(xie)同仅为技术概念；公司目前不存在由上述技术概念产生(sheng)的间接营业收入。

10、日盈电子：公司现有营业不涉及无人(ren)驾驶板块。

*免责声明：文章(zhang)内容仅供参考，不构(gou)成投资建议

*风险提醒：股市有风险，入市需谨慎