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从“投”到“顾”，投顾办事再升级：易方(fang)达基金线(xian)上投顾办事入驻天天基金,市场投资,客户(hu),平台(tai)
从“投”到“顾”，投顾办事再升级：易方(fang)达基金线(xian)上投顾办事入驻天天基金
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在投顾办事上线(xian)天天基金平台(tai)三年(nian)后，近日持牌投顾机构易方(fang)达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台(tai)的广大个(ge)人客户(hu)供应线(xian)上1对1的人工投顾办事。
投顾业务自推出至今(jin)，行业对付“三分投、七分顾”已达成共识(shi)，各投顾机构围绕(rao)怎(zen)样践行顾问办事举行了(le)广泛(fan)的索求。本次由正规持牌投顾机构专门培育专业投资顾问队伍，面向个(ge)人客户(hu)展开办事，是投顾业务在“顾”上的又(you)一次有益索求，表现了(le)投顾业务的普惠性、人民(min)性，符合行业高质量发展的请求。
据相识(shi)，本次上线(xian)的投顾办事笼盖(gai)了(le)投前、投中、投后的全流程。以投顾投研团队的研究输出为基础，在投委会的一致决策体系下，投资顾问可为客户(hu)供应基金投资组合分析(xi)、投资指导，也可在多维标签的辅助下分析(xi)客户(hu)需求、指导客户(hu)匹配得当的计谋，更会持续跟踪客户(hu)账户(hu)运作环境(jing)，为客户(hu)推送(song)个(ge)性化的账户(hu)运作报告、分析(xi)调仓思路，并供应市场计谋看法、行业分析(xi)、专题分析(xi)、重大变乱点评(ping)等持续办事。
“通过对客户(hu)供应专业的投资顾问办事，我们希望帮助客户(hu)建立精确的投资观念(nian)，养成良(liang)好的投资习惯(guan)。我们不对单一基金做推荐营销，也不只是心理推拿，而是帮助客户(hu)建立起对基金产品(pin)和组合风险、收益的精确理解，精确认识(shi)本身风险偏偏好、承受本领和投资需求，最终通过投顾办事实在提升客户(hu)的投资体验(yan)与得到感(gan)，”易方(fang)达基金投顾的顾问团队负责人朱昱铭透露表现。
据悉，针对该(gai)项目(mu)双方(fang)已经由近三个(ge)月的试运转，在办事期间积存(cun)了(le)对客户(hu)的窥(kui)察，为后续大规模正式上线(xian)奠定了(le)基础。据朱昱铭介绍(shao)，这(zhe)批投资顾问经由了(le)层层遴选，职员(yuan)综合素质较高，均为名校(xiao)硕士卒业，具有雄厚的顾问办事经验(yan)。
易方(fang)达作为传统基金公司，同时(shi)是投顾机构，团队在展开买方(fang)投顾业务时(shi)，需要(yao)举行观念(nian)上的更新。“展开买方(fang)投顾业务，是基金公司布局财产经管新生态的重要(yao)举措。过往公募基金公司只卖自己的产品(pin)，但是在投顾业务中，团队需要(yao)从客户(hu)态度出发、以客户(hu)利益至上，以全市场基金为研究和配置的工具，在基金投资组合的构建中也会从全市场基金中举行遴选，不会偏方(fang)向任何一家经管人，”朱昱铭说。
天天基金（上海天天基金销售有限公司）是中国证监会批准的首批独立基金销售机构，母公司“西方(fang)财产(300059)”是A股上市的财经网(wang)络流派，拥有较高的品(pin)牌著名度。依托母公司专业、及时(shi)、全面、权(quan)威的财经平台(tai)劣势，天天基金为广大投资者供应一站式金融理财办事，凭据基金业协会的数据，截至2023年(nian)9月30日，天天基金平台(tai)非货币基金保有量5755万亿元，在所有基金销售平台(tai)中位列第三。
同时(shi)，天天基金也是最早参与到买方(fang)投顾这(zhe)一新业务领域的三方(fang)销售平台(tai)之一，早在2020年(nian)就引入了(le)包括易方(fang)达在内的多家投顾机构，上线(xian)了(le)雄厚的计谋组合，为改进平台(tai)客户(hu)的基金投资体验(yan)做出了(le)具有开创(chuang)性的尝试。同时(shi)，目(mu)前天天基金也是全市场上线(xian)投顾机构家数最多的三方(fang)销售平台(tai)。
据朱昱铭介绍(shao)，该(gai)项目(mu)属于(yu)行业内较新的尝试，后续在实际办事展开过程当中将持续加强对投资顾问职员(yuan)的培训、经管和考核等，保证客户(hu)办事体验(yan)。
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